摩根士丹利维持SK海力士 、三星电子增持评级 ，目标价分别定为260万韩元 、38.1万韩元。
以报告采用基准股价测算 ，两大目标价对应潜在上涨空间约74%、65%，但不代表股价必将上行 。
报告将2027年云资本开支同比增速预测由14%上调至29%，AI算力需求仍是存储周期重要结构性支撑 。
DRAM、NAND合约费用 持续上行 ，但环比涨幅自高点回落；摩根士丹利预计存储行业将在2026年第四季度进入周期后期。
长期供货协议（LTA）能够提升订单能见度 ，但无法彻底消除由费用 、需求 、新增供给引发的周期性波动。
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